Pe data de 14 ianuarie 2014, România a emis două serii de obligațiuni denominate în dolari, cu maturități de 10 și 30 de ani, în valoare totală de 2 miliarde. Oferta a fost suprasubscrisă de peste 5 ori, ceea ce a permis reducerea randamentelor față de anunțul inițial. Astfel, România a împrumutat 1 miliard de dolari pe 10 de ani cu randament de 5,021% (cupon 4,875%), și 1 miliard de dolari pe 30 de ani, cu randament de 6,258% (cupon 6,125%).
- Publicitate -
Atragerea unei sume de 2 miliarde dolari într-o singură operațiune reprezintă o oportunitate de prefinanțare, pe fondul așteptărilor de creștere a dobânzii de referință pe piața americană, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor Publice. De altfel, dobânda de referință pentru obligațiunile la 10 ani, emise de Trezoreria SUA, a crescut cu 86 puncte de bază față de februarie 2013 (la precedenta emisiune a României pe 10 ani), în timp ce prima de risc a României s-a redus cu 36 puncte de bază, pe fondul rezultatelor macroeconomice pozitive.
Emisiunea de obligațiuni în dolari, pe piața externă, pe 30 ani, este o premieră pentru țara noastră.
Conform strategiei de administrare a datoriei publice, România urmărește extinderea maturității medii a portofoliului, în vederea reducerii riscului de refinanțare și diversificării bazei de investitori.
Emisiunea a fost administrată de către BNP Paribas, Citibank, JP Morgan.
